01財務を読む力
決算書を見ても、話が続かない。
数字をきっかけに、
経営課題を話せる。
決算書の構造と見るべきポイントを押さえ、企業の状態を読み解く視点を身につけます。
経営者から選ばれるFP養成講座
商品を売るFPから、
経営者の意思決定を支えるFPへ。
決算書が読めると、対話が変わる。
財務・融資・法人保険・相続・事業承継を横断し、経営者から『まずあなたに相談したい』と言われるFPを目指す実践型養成プログラム。
講座のコンセプト
なぜ、商品知識を増やしても
提案が通らないのか。
経営者が求めているのは、商品の説明ではありません。
自社の数字がいまどうなっていて、これから何が起きるのか。その見立てを一緒に立ててくれる相手を探しています。
だから、商品を軸に話すかぎり、比較の土俵から出られない。価格と条件で選ばれ、価格と条件で乗り換えられます。
土俵を変えるには、経営者と同じ言語で話せることが要ります。その言語が、財務です。
身につく力
「保険の話」から、
「会社の未来の話」へ。
法人提案のきっかけは、経営者の悩みの中にある。
その声を数字から読み取り、提案につなげる力を磨きます。
数字をきっかけに、
02提案を広げる力
相続や承継の相談に、踏み込めない。
経営者の未来まで、
提案の視野が広がる。
法人オーナーの相続、自社株、後継者の課題を学び、保険活用の切り口を考えます。
03選ばれる理由
商品説明や価格の比較で終わる。
「あなたに相談したい」
につながる強みを。
自分の強みと市場を見つめ直し、経営者から選ばれるための伝え方を組み立てます。
こんな方へ
法人営業に挑戦するFP ／ 提案の幅を広げたい保険営業職 ／ 経営者との信頼を深めたい方
EXPERIENCE
経営を体感する。
だから、数字がつながる。
マネジメントゲームを通じて、意思決定が利益や資金にどう影響するかを体験。経営者の視点で、決算書を立体的に捉えます。
CONNECT
財務・相続・事業承継を、
ひとつの提案につなげる。
財務分析で見えた課題を、将来のリスクやオーナーの想いと結びつける。法人保険の提案に必要な視点を体系的に学びます。
PRACTICE
学びを持ち帰り、
実際の営業現場で試す。
見込客企業をどう分析し、どの切り口で話すかまで考える実践型。受講期間中はLINE・Chatwork・Zoom等で相談できます。
カリキュラム
一歩ずつ、
提案の景色が変わる。
経営を体験し、数字を読み、未来を描く。
７つのステップで、
あなたの実践を支えます。
オリエンテーション法人マーケットへの、一歩目。
講座の全体像を知り、自分の目標を定めます。
- 法人マーケット攻略法
- 成功するFPの共通点
マネジメントゲーム経営者の視点に、立ってみる。
経営を体験し、数字と意思決定の関係をつかみます。
- 利益構造の理解
- 経営者視点の習得
財務分析1決算書から、提案の糸口を。
決算書の構造・見方を学びます。
- 決算書分析の方法
財務分析2決算書から、提案の糸口を。
分析と提案のポイントを学びます。
- 読み解く視点と提案方法
相続対策経営者と家族の、その先へ。
法人オーナーが直面する相続の課題を学びます。
- 法人オーナーの相続問題
- 保険提案の切り口
事業承継会社の未来を、次の世代へ。
事業をつなぐために、FPとしてできることを考えます。
- 後継者問題・自社株対策
- 事業承継と保険活用
ブランディングあなたに頼む、理由をつくる。
強みと市場を整理し、選ばれるFPとしての軸を描きます。
- クロスSWOT・PESTLE・5フォース・STP
- ゴールデンサークル
- 集中して学ぶ期間
- 3か月
2026年11月〜2027年1月。財務から相続・事業承継まで体系的に学びます。
- 実践講座
- 7回
経営の体験、財務分析、相続対策、事業承継、ブランディングを実践します。
- 募集定員
- 10名
少人数で学び、受講期間中はLINE・Chatwork・Zoom等で相談できます。
講師紹介
実務の視点を、
あなたの提案へ。
TAISEI FUJIYAMA
藤山 泰成
大吉会計株式会社 代表取締役
経営財務戦略アドバイザー
相続・事業承継ナビゲーター
法人保険提案戦略
財務分析決算書・財務診断
相続・承継次の世代へ
経営者の課題を、提案につなげる。
講師の経歴・メッセージ
保険会社で法人営業を経験後、独立して国内外で金融事業を展開。2024年に大吉会計株式会社を創業。会計・財務研修は、プライム上場企業・りそな総研・地方銀行等で導入されています。
「経営者の視点に立ち、決算書から経営課題を読み取り、信頼されるFPになるための知識と視点を、この3か月で一緒に磨きましょう。」
開催日程
3か月の学びを、
ひと目で。
第2期の掲載日程 ｜ 2026年11月〜2027年1月
7回
実践講座
10名
少人数制
- 11月
経営を体感する
オリエンテーション
12:00-13:00 オンライン
マネジメントゲーム
11:00-19:00 対面
財務分析1
13:00-17:00 対面
- 12月
提案の幅を広げる
財務分析2
13:00-17:00 対面
相続対策
13:00-17:00 対面
- 01月
自分の強みにする
事業承継
13:00-17:00 対面
ブランディング
13:00-17:00 対面
こんな方へ
来てほしい人と、
そうでない人がいます。
来てほしい人
- 個人保険の営業に限界を感じている
- 経営者と対等に話せるようになりたい
- 決算書を読めるようになりたい
- 紹介で仕事が回る状態をつくりたい
- 3か月、本気で時間を使う覚悟がある。
今回は見送っていただきたい人
- すぐに使える営業トークだけがほしい
- 自分では手を動かさず、答えだけがほしい
- 講座に出ることが目的になっている
- 10名の枠を、様子見で埋めてしまう。
無料ケースカンファレンス
まずは、無料の
ケースカンファレンスへ。
法人ＦＰ実践ケースカンファレンスは、講座の説明会ではありません。実際の企業の数字を題材に、どう読み、どう提案につなげるかをその場で検討する会です。
実在企業をモデルにしたケースで決算書を読み解く
参加者それぞれの見立てを出し合い、講師が論点を整理する
自分の顧客に当てはめ、次の一手を持ち帰る。
オンライン開催・参加無料。
無料ケースカンファレンスに申し込む受講プラン
選ぶのは、
サポートの深さ。
学びを自分で実践する。
講師と商談まで進める。
PLAN A / COURSE3か月集中
講座プラン
知識と視点を、自分の提案へ。
33万円税込
学ぶ ＋ 相談する ＋ 実践する
講座プランを公式LINEで申し込むPLAN B / PARTNERSHIP定員5名
伴走コンサルティング付
学びから商談まで、一緒に。
198万円税込
講座の全内容 ＋ 1年間の伴走
伴走プランを公式LINEで申し込む| サポート | 講座プラン | 伴走プラン |
|---|---|---|
| 個別伴走コンサル | — | 1年間 |
| 商談同行 | — | 期間内何度でも |
| 目標達成サポート | — | あり |
目標達成サポート・伴走コンサルティング付プランの条件
- 目標設定の考え方
- 受講開始から1年間の契約期間内に、法人保険の新規契約による受取手数料・報酬の累計180万円を目標として、提案設計から商談同行まで伴走します。目標の達成状況はご自身の活動量や市場環境により異なり、成果を保証するものではありません。
- 伴走の前提となる条件
- 指定の課題・商談活動を行わない場合、転職・廃業等で法人保険営業を継続していない場合、虚偽の情報で申し込んだ場合など。対象商品・計算方法・適用条件・除外事項は、お申込み前に契約書面でご確認ください。
- 個別セッション
- 月1〜2回程度、1回60分のZoomまたは対面を基本とします。商談前後のフィードバック、提案書レビュー、LINE・Chatworkでの随時相談にも対応します。
- 商談同行のエリア
- 対面は首都圏（東京・神奈川・埼玉・千葉）を基本とし、その他の地域はZoom等のオンライン同行に対応します。遠方は事前にご相談ください。
銀行振込・クレジットカード対応 ／ 分割のご相談可
料金・内容は第2期（2026年11月開講）の掲載情報です。
お支払いはクレジットカード（分割可）または銀行振込です。お申し込み・ご相談は公式LINEで承ります。
あなたに合うプランを、一緒に。
現在の課題や目標をお聞かせください。
よくある質問
気になることから、
確認できます。
01はじめての受講経験が浅い方も、基礎から。
法人営業の経験が浅くても大丈夫？
はい。決算書が読めない方や法人営業の経験が浅い方も、基礎から体系的に学べます。売上が少ない方、実績がない方も受講できます。
02参加方法・録画対面の学びを、動画でも。
オンラインで参加できる？
オリエンテーションはオンライン、本講座は東京都内での対面開催です。対面回はアーカイブ動画で学べます。会場詳細は受講者へ別途ご案内します。
03支払い・プラン変更分割払いも相談できます。
支払い方法は？
銀行振込・クレジットカードに対応。分割払いはご相談ください。最新の支払条件は申込み窓口でご確認いただけます。
受講後に伴走プランへ変更できる？
第1期の掲載条件では、受講開始後1か月以内は差額のお支払いで変更可能です。伴走プランは定員5名のため、空き状況をご確認ください。